Красивая шкатулка, с нарисованными на ней бабочками и цветами, с блестящим золотистым покрытием по краям. Некогда она стояла на стеклянной полке и блистала в свете бликов, теперь она валяется в углу, покрывшись пылью. И никому не придет в голову открыть ее и это ужасно, потому что в этой шкатулке спрятан целый город.
Около двадцати лет назад началась эта история. В научном центре города Де-Нель  трое ученых изобрели формулу. Формулу с помощью которой можно поглотить все, что угодно. Она оказалась слишком опасной и один из создателей- Ной Грей уничтожил все исследования, а саму формулу спрятал в городе, и город тоже спрятал. Город, в котором жили не обычные люди, у многих из них были необычные способности.
Жизнь шла своим чередом: светило солнце, шел дождь, цвели цветы, сверкала молния, люди жили. И вместе с ними жил новорожденный сын ноя- Габриэл Грей, его мать погибла, тогда, когда его отец с помощью своих способностей запечатал город в шкатулке. И ни Грей, ни люди не знали, что они живут, как куклы в своих кукольных домиках...
Ной Грей умирал. Он бредил и глотал слезы ужаса, что будет после его смерти? Уже в предсмертных муках и бреду он рассказал обо всем своего сыну, надеясь на то, что он сможет остановить Его. Того, кого он создал, того, от кого он спрятал формулу. И о том, что из шкатулки можно выбраться, но этот  выход постоянно перемещается. Габриэл принял все это за простой бред, ему не была дела не до каких-то там формул и спасения мира от какого-то чудовища. Да и как вообще целый город может оказаться в шкатулке? Выход из шкатулки открылся перед ним совершенно случайно и вот тогда произошло то, о чем его предупреждал Ной. В город ураганом ворвался Он. Его зовут Даниэль Гранд-почти идеальный, созданный в лаборатории, но после эксперимента что-то пошло не так и теперь к него раздвоение личности. Но и той и другой его стороне нужна формула. Люди, у которых есть сверхъестественные способности теперь вынуждены выбирать за кого им быть, но ведь у Гранда у же были сторонники, которые пытались его впустить и это просто дикая армия, готовая уничтожить все на своем пути. Но никто из них не знает, как выглядит их предводитель и Даниэль под видом другого человека теперь рядом с Габриэлом, чтобы когда тот найдет формулу вырвать ее из его рук. Но никто из двоих и не думал, что может влюбится...